Интеграция с Битрикс24 создаёт и обновляет лиды или контакты по звонкам и прикрепляет к ним запись разговора, utm-метки и google_client_id.
Как установить приложение Аллоки в Битрикс24
Найдите приложение «Аллока» во вкладке «Маркет» Битрикс24 и установите его. Для установки нужны права администратора портала.
Как подключить Битрикс24 в Аллоке
-
В деталях объекта перейдите на вкладку «Интеграции» и выберите «Bitrix24».
-
Укажите домен портала без https, как в примере на скриншоте.
-
Если у вас коробочная версия Битрикс24, отметьте соответствующую галочку.
-
Авторизуйтесь в сервисе.
-
Поставьте галочку «Включить отправку».
Настройки интеграции с Битрикс24
Ответственный пользователь
В этом поле указывается номер (ID) пользователя Битрикс24. По умолчанию ответственный — администратор, его номер 1.
Вводите только число, а не адрес почты пользователя, иначе интеграция не заработает. Номер можно узнать в разделе «Моя страница»:
Тип интеграции
На выбор пять вариантов:
- Создавать и обновлять лиды. Лиды создаются и обновляются по номеру звонящего. При повторном звонке лид обновляется: к нему добавляется новая запись разговора, а также utm-метки и google_client_id, если их не было.
- Создавать и обновлять контакты. То же, но только с контактами.
- Обновлять лиды. Для случаев, когда лид уже создаёт, например, телефония и его нужно только дополнить.
- Обновлять контакты.
- Создавать лиды. Для случаев, когда повторные обращения должны создавать новые лиды, а не обновлять старые.
Дополнительные настройки
По умолчанию лид отправляется в Битрикс24 только после разговора, с задержкой в 5 минут. Так сделано для случаев, когда Аллока должна только обновить данные, а не создавать лид. Если это неудобно, пригодятся настройки:
- Создавать лид в начале звонка. Лид создаётся почти сразу, а после разговора к нему отправляется запись звонка. Менеджер может работать с лидом прямо во время разговора.
- Не отправлять запись разговора. Если лид и запись разговора уже создаёт другая система, например телефония, — чтобы записи не дублировались.
- Отправлять только после получения вебхука от системы Битрикс24. Экспериментальная функция: лиды отправляются по определённому событию (вебхуку) от самого Битрикс24. Нужна в редких случаях.
Частые вопросы: простой и классический режим CRM
В Битрикс24 два режима работы CRM — классический и простой. Подробно они описаны в справке Битрикс24.
В простом режиме нет лидов, только сделки. Аллока отправляет лиды, и Битрикс24 сам создаёт из них сделки, но запись разговора в сделку не переносится. Чтобы её найти, откройте карточку сделки, внизу справа нажмите «Создан на основании Лида» и перейдите в лид — запись будет там.
Мы рекомендуем работать в классическом режиме: он стабильнее. Как переключить режим — в справке Битрикс24.
Об интеграции на сайте: Bitrix24.
